Přeskočit na obsah

Dokumentace je v současnosti ve fázi vývoje

FA EvidenceOdesilani: Porovnání verzí

Z Integri
Verze z 24. 9. 2026, 08:52, kterou vytvořil Stejskal (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | Schválená revize (rozdíl) | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
← Porovnání se starší verzí

Stejskal (diskuse | příspěvky)

1 uživatelské skupiny
230 editací
VizuálníWikitext
Ficek (diskuse | příspěvky)
moderator, Správci
234 editací
Bez shrnutí editace
Stejskal (diskuse | příspěvky)
moderator
230 editací
Bez shrnutí editace
 
(Není zobrazeno 10 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
== Automatická fakturace a hromadné zasílání faktúr mailem ==
== 1. HZ odesílání FV mailem z automatické fakturace ==
Tato sekce se zabývá automatizováním vytváření a zasílání faktur. Před zahájením je nutné zkontrolovat zda je správně nastaven interní email pro fakturantku, která bude odesílání provádět. (Systém/ Užívatelé a práva/ Užívatelé a prístupová práca)
[[Soubor:FA Automatická fakturace.png|žádné|náhled|(1)  Automatická fakturace]]
Slouží k nastavení a automatickému vytvoření faktur pro firmy


<big>'''Popis funkcí'''</big>
=== Nastavení mailu odesílatele ===
* '''''Vytvoř faktury''''' -
Systém/ Uživatelé a práva/ Uživatelé a přístupová práva - vyhledá se uživatel (fakturantka), která bude provádět odesílání
* '''''Protokol''' - funkce slouží k výběru faktur dle firmy a období''
[[Soubor:VlozenyObrazek1790081102111.png|žádné|náhled|'''(1) Interní Email''']]
* '''''Nastavení''' - vybere vzor zprávy''
'''Rozšířené parametry''' - Interní E-mail - zapíše se mailová adresa
** '''''Hromadný výběr firem''''' ''-''
** '''''Nastavení hlaviček faktur''''' ''-''
** '''''Nastavení položek faktur''''' ''-''
** '''''Nastavení hodnot''''' ''-''
** '''''Klíčové hodnoty''''' ''-''
** '''''Nastavení likvidátora''''' ''-''
[[Soubor:Evidence odesílání FA mailem.png|žádné|náhled|(2) Evidence odesílání FA mailem]]Základní obrazovka (2) slouží k přehledu, kontrole a odesílání faktur s doprovodnými texty.


<big>'''Popis funkcí'''</big>
=== Zavedení mailů u firem ===
* '''''Nové odesílání''''' - slouží k vytvoření nové várky k odeslání faktur
Systém/ Externí firmy/ Externí firmy
* '''''Výběr FA''' - funkce slouží k výběru faktur dle firmy a období''  
[[Soubor:VlozenyObrazek1790238411566.png|žádné|náhled|(2) Externí firmy]]
* '''''Doplnění emailů/textů''' - vybere vzor zprávy''
Vyhledá se firma a přes editaci se doplní mailová adresa.
* '''''Odešli mailem''''' ''- odešle označenou várku''  
=== Vytvoření faktur ===
* '''''Nastavení''''' ''- umožňuje nastavení emailových adres pro firmy a nastavení vzoru zprávy''
Fakturace/ Automatická fakturace
[[Soubor:VlozenyObrazek1790238460920.png|žádné|náhled|(3) Automatická fakturace]]
'''Vytvoření faktury''' - vytvoří se standardním způsobem faktury.
 
=== '''Protokol''' ===
[[Soubor:VlozenyObrazek1790238506897.png|žádné|náhled|(4) Prohlížení protokolu za období]]
FV jsou vytisknuté a zkontrolované, můžou se hromadně odeslat mailem.
 
=== '''HZ Email''' ===
[[Soubor:VlozenyObrazek1790238538555.png|žádné|náhled|(5) Evidence odesílání FA mailem]]
Nové odeslání
 
=== Vybrání firem a jejich FV k odeslání ===
'''Nové odeslání'''
[[Soubor:VlozenyObrazek1790238622911.png|žádné|náhled|(6) Evidence odesílání FA mailem]]
Pokud u některých firem chybí mailové adresy, lze je dopsat
 
'''Nastavení(6) Evidence odesílání FA mailem'''
 
=== Doplnění chybějících mailových adres ===
'''Nastavení'''
[[Soubor:VlozenyObrazek1790238688421.png|žádné|náhled|(7) Nastavení]]
Nový záznam - F5
[[Soubor:VlozenyObrazek1790238965699.png|žádné|náhled|(8) Firmy]]
'''Vyhledá se firma''' a přes Nový záznam se doplní mailová adresa. Ulož. OK
[[Soubor:VlozenyObrazek1790238996201.png|žádné|náhled|(9) Nastavení]]
'''Nastavení odesílatele'''
 
=== Nastavení textu zprávy pro hromadné odeslání ===
'''Nastavení odesílatele'''
[[Soubor:VlozenyObrazek1790239026666.png|žádné|náhled|(10) Nastavení odesílání mailu]]
V této funkci lze přednastavit obecný text v mailu pro odeslání pro všechny firmy, který se vytvoří do mailu hromadně. Zavři
 
=== Hromadné Hromadné doplnění mailových adres/ Textů ===
[[Soubor:VlozenyObrazek1790239190708.png|žádné|náhled|(11) Evidence odesílání FA mailem]]
'''Doplnění''' '''emailů/ textů''' - touto funkcí se hromadně doplní chybějící mailové adresy dodané do funkce Nastavení a hromadně se doplní Texty
[[Soubor:VlozenyObrazek1790239262119.png|žádné|náhled|(12) Vzor zprávy]]
OK
 
=== Hromadné odeslání ===
[[Soubor:VlozenyObrazek1790239341174.png|žádné|náhled|(13) Evidence odesílání FA mailem]]
'''Odešli''' '''mailem''' - faktury se automaticky převedou do PDF a jso odeslány na zadané maily.
 
=== Možnost smazání všech firem - mailů ===
[[Soubor:VlozenyObrazek1790239416604.png|žádné|náhled|(14) Dotaz]]
'''Smaž''' - vymažou se všechny vybrané faktury a lze provést nový výběr.
 
== 2. HZ odesílání FV emailem z evidence odeslání faktur ==
 
=== Nastavení mailu odesílatele ===
Systém/ Uživatelé a práva/ Uživatelé a přístupová práva
[[Soubor:VlozenyObrazek1790239483765.png|žádné|náhled|(15) Editace tech. referenta]]
'''Rozšířené''' '''parametry''' - Interní E-mail - zapíše se mailová adresa
 
=== Zavedení mailů u firem ===
Systém/ Externí firmy/ Externí firmy
[[Soubor:VlozenyObrazek1790239561933.png|žádné|náhled|(16) Firmy]]
Vyhledá se firma a přes editaci se doplní mailová adresa.
 
=== Evidence odeslání FA emailem ===
Fakturace/ Evidence odeslání FA emailem
[[Soubor:VlozenyObrazek1790239628668.png|žádné|náhled|(17) Automatická fakturace]]
V této funkci se zobrazují veškeré HZ odeslané faktury emailem
 
=== Nové odeslání ===
[[Soubor:VlozenyObrazek1790239668654.png|žádné|náhled|(18) Evidence odesílání]]
'''Nové odeslání'''
 
'''Výběr FA'''
[[Soubor:VlozenyObrazek1790239718105.png|žádné|náhled|(19) Výběr faktur]]
'''Faktura''' '''od-do''' - F5 lze vybrat skupinu faktur k odeslání. OK
[[Soubor:VlozenyObrazek1790239779006.png|žádné|náhled|(20) Vybrat vzor zprávy]]
V Nastavení máme přednastavené texty, které se doplní ke všem odesílaným mailům. V Nastavení můžeme přednastavit více možností textů. OK
[[Soubor:VlozenyObrazek1790239821396.png|žádné|náhled|(21) Warning]]
Pokud jsou u všech firem doplněné mailové adresy, kontrola nahlásí, že je vše v pořádku. OK
[[Soubor:VlozenyObrazek1790239880470.png|žádné|náhled|(22) Odesílání FA na mail]]
U všech vybraných firem v Texty byl doplněn text z Nastavení
[[Soubor:VlozenyObrazek1790239932251.png|žádné|náhled|(23) Evidence odesílání FA mailem]]
Odešli mailem

Aktuální verze z 24. 9. 2026, 08:52

1. HZ odesílání FV mailem z automatické fakturace

Nastavení mailu odesílatele

Systém/ Uživatelé a práva/ Uživatelé a přístupová práva - vyhledá se uživatel (fakturantka), která bude provádět odesílání

(1) Interní Email

Rozšířené parametry - Interní E-mail - zapíše se mailová adresa

Zavedení mailů u firem

Systém/ Externí firmy/ Externí firmy

(2) Externí firmy

Vyhledá se firma a přes editaci se doplní mailová adresa.

Vytvoření faktur

Fakturace/ Automatická fakturace

(3) Automatická fakturace

Vytvoření faktury - vytvoří se standardním způsobem faktury.

Protokol

(4) Prohlížení protokolu za období

FV jsou vytisknuté a zkontrolované, můžou se hromadně odeslat mailem.

HZ Email

(5) Evidence odesílání FA mailem

Nové odeslání

Vybrání firem a jejich FV k odeslání

Nové odeslání

(6) Evidence odesílání FA mailem

Pokud u některých firem chybí mailové adresy, lze je dopsat

Nastavení(6) Evidence odesílání FA mailem

Doplnění chybějících mailových adres

Nastavení

(7) Nastavení

Nový záznam - F5

(8) Firmy

Vyhledá se firma a přes Nový záznam se doplní mailová adresa. Ulož. OK

(9) Nastavení

Nastavení odesílatele

Nastavení textu zprávy pro hromadné odeslání

Nastavení odesílatele

(10) Nastavení odesílání mailu

V této funkci lze přednastavit obecný text v mailu pro odeslání pro všechny firmy, který se vytvoří do mailu hromadně. Zavři

Hromadné Hromadné doplnění mailových adres/ Textů

(11) Evidence odesílání FA mailem

Doplnění emailů/ textů - touto funkcí se hromadně doplní chybějící mailové adresy dodané do funkce Nastavení a hromadně se doplní Texty

(12) Vzor zprávy

OK

Hromadné odeslání

(13) Evidence odesílání FA mailem

Odešli mailem - faktury se automaticky převedou do PDF a jso odeslány na zadané maily.

Možnost smazání všech firem - mailů

(14) Dotaz

Smaž - vymažou se všechny vybrané faktury a lze provést nový výběr.

2. HZ odesílání FV emailem z evidence odeslání faktur

Nastavení mailu odesílatele

Systém/ Uživatelé a práva/ Uživatelé a přístupová práva

(15) Editace tech. referenta

Rozšířené parametry - Interní E-mail - zapíše se mailová adresa

Zavedení mailů u firem

Systém/ Externí firmy/ Externí firmy

(16) Firmy

Vyhledá se firma a přes editaci se doplní mailová adresa.

Evidence odeslání FA emailem

Fakturace/ Evidence odeslání FA emailem

(17) Automatická fakturace

V této funkci se zobrazují veškeré HZ odeslané faktury emailem

Nové odeslání

(18) Evidence odesílání

Nové odeslání

Výběr FA

(19) Výběr faktur

Faktura od-do - F5 lze vybrat skupinu faktur k odeslání. OK

(20) Vybrat vzor zprávy

V Nastavení máme přednastavené texty, které se doplní ke všem odesílaným mailům. V Nastavení můžeme přednastavit více možností textů. OK

(21) Warning

Pokud jsou u všech firem doplněné mailové adresy, kontrola nahlásí, že je vše v pořádku. OK

(22) Odesílání FA na mail

U všech vybraných firem v Texty byl doplněn text z Nastavení

(23) Evidence odesílání FA mailem

Odešli mailem

Citováno z „https://wiki.integri.cz/index.php?title=FA_EvidenceOdesilani&oldid=2077“